
简介
金融学应届毕业生,系统学习证券投资学、金融衍生品与量化交易基础,对股票、债券及期货市场有扎实的理论认知。在模拟交易与学术项目中积累了行情分析、技术指标运用和交易策略回测的实践经验。学习能力强,对市场波动保持高度敏感,具备良好的抗压能力与纪律意识。期待在真实交易环境中持续成长,成为一名稳健且专业的交易员。
教育经历
上海财经大学
GPA 3.7/4.0
2021年9月至2025年6月
金融学学士
主修证券投资学、金融衍生品、投资组合管理、计量经济学与公司金融等核心课程。连续三年获校级一等奖学金,担任金融投资协会副会长,组织多场模拟交易与行业分享活动。毕业论文聚焦量化交易策略的实证研究。
项目经历
基于均线策略的A股回测研究
策略开发与数据分析
2024年3月至2024年6月
- 使用Python与Pandas构建双均线(MA5/MA20)交易策略,对沪深300成分股近三年历史数据进行回测,验证策略在不同市场环境下的有效性。
- 独立完成数据清洗、信号生成与收益计算模块,并利用Matplotlib可视化净值曲线与最大回撤。
- 回测结果显示策略在震荡市中胜率约52%,年化收益跑赢基准指数约4个百分点,撰写分析报告总结策略优劣与改进方向。
Python, Pandas, 量化回测, 均线策略, 沪深300
校园模拟交易大赛
参赛交易员
2023年10月至2024年1月
- 参加校级模拟炒股大赛,初始虚拟资金100万元,在为期三个月的赛程中管理股票与ETF组合。
- 结合宏观经济数据与行业研报进行选股,重点关注新能源与消费板块,严格执行止损纪律控制单笔亏损。
- 最终以12.6%的收益率在320名参赛者中排名第15位,获得优秀交易员称号。
模拟交易, 组合管理, 止损纪律, 行业研究
宏观经济指标与股市相关性分析
项目负责人
2023年5月至2023年8月
- 作为课程研究项目负责人,带领3人小组收集近十年GDP、CPI、M2与上证指数的季度数据,构建相关性分析模型。
- 使用Excel与SPSS进行回归分析,发现M2增速与指数走势存在中等正相关,撰写约8000字研究报告。
- 项目获评院级优秀课程论文,深化了对宏观经济与市场联动机制的理解。
宏观经济, 回归分析, SPSS, 数据研究
工作经历
华鑫证券股份有限公司
交易部实习生
2024年7月至2024年9月
上海
- 协助交易部门整理每日A股与债券市场行情数据,使用Wind资讯提取并核对200+只标的的收盘价与成交量,确保数据准确无误。
- 参与撰写每周市场复盘报告,运用Excel与技术指标(MACD、KDJ)分析板块轮动趋势,报告被团队用于内部晨会讨论。
- 在导师指导下使用模拟账户进行日内交易练习,累计完成约60笔模拟交易,记录并复盘每笔操作的盈亏原因。
- 学习并整理交易合规与风控制度文档,协助团队完成投资者适当性材料的归档工作。
技能
金融与市场知识
熟悉
证券投资学, 金融衍生品, 固定收益, 宏观经济分析, 期货与期权, 资产定价
交易与分析工具
了解
同花顺, Wind资讯, 通达信, Excel建模, 技术指标分析, K线形态
量化与编程基础
入门
Python, Pandas, Matplotlib, 回测框架, SQL
职业素养
良好
风险控制意识, 数据敏感度, 抗压能力, 团队协作, 快速学习